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证券时报网讯,海通策略表示,22年10月以来价值、成长均是内部分化明显,行业和指数角度均可验证。本质上过去一段时间行情是情绪修复,政策和事件驱动下数字经济、中特估表现好,未来行情或进入基本面驱动。全年牛市格局未变,当前处在蓄势阶段,行业或阶段性再平衡。

未来行情或进入由业绩验证的去伪存真阶段,关注政策和技术两条主线机会。第一,从政策线看,数字经济已成为现代化产业体系的重要支撑,数字要素流通体系正在加快建立,政府有望加大对数字安全和数字基建的投入。第二,从技术线看,人工智能应用落地,大模型、半导体等上游软硬件领域有望率先受益。

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