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根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：1.算力基础设施：算力需求增长利好芯片、光模块、服务器产业链等送水人。投资机会在先进代工、先进封装、光模块、服务器等相关产业链。2.硬件载体：大模型的应用将推动智能终端硬件规格升级，有望催化AR/VR、无人驾驶汽车、机器人(300024)等新的硬件形态的发展。长期来看，关注机器人等终端成为AI2.0时代的主流载体。3.大模型公司：大语言模型是一个资本、人才和数据密集的产业，最终可能会收敛到数家寡头竞争格局。关注能否形成“数据-模型-应用”飞轮的大模型企业，有望成为科技平台型企业。4.应用落地：AI2.0的最大投资机会在应用，看好互联网、办公、金融等行业率先迎来“iPhone时刻”。关注大模型在电商、金融、办公、广告营销、医疗等行业的替代传统客服、成为下一代生产力工具、在科研中应用的前景。以上为根据机构研究报告总结的投资要点。

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