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随着2023年一季度落幕,各家年报和成绩单纷纷出炉。尽管全球市场环境面临的不确定性因素频出,固定收益类资产因其追求稳健的特征仍然受到了不少投资者的青睐。
华泰柏瑞凭借多年在固定收益领域耕耘的丰富经验,在3月底海通证券最新公布的数据里,各类固收产品线均取得了亮眼的成绩:偏债类基金近一年绝对收益排名1/148,纯债类基金近五年绝对收益排名7/75,公司近五年固定收益类资产评分全市场排名6/101。
排名的背后是产品业绩的有力支撑。华泰柏瑞旗下固收产品整体表现亮眼,在包括短债基金、纯债基金、转债增强策略基金、固收增强策略产品等多个赛道均涌现一批表现优秀的产品。在过去的2022年,华泰柏瑞继续发挥优势,相继推出了同业存单基金、持有期短债基金、可投偏股基金的债券基金等不同细分风险收益特征的产品,进一步为投资者提供多维度的资产配置工具。
具体来看,混合债基华泰柏瑞信用增利、华泰柏瑞稳本增利通过投资可转债力争增厚收益。截至3月底,华泰柏瑞稳本增利近1年回报包揽晨星/银河/海通前三(晨星-开放式基金积极债券-1/765、银河-普通债券型基金A类-2/352、海通-偏债债券型-3/727),华泰柏瑞信用增利近1年回报同样领先,在银河普通债券型基金(可投转债)A类中排名1/370,海通准债债券中排名2/697。
除了转债,主债少股策略基金也是华泰柏瑞非常擅长的“固收增强”领域。以“利”系列为代表的华泰柏瑞股债混合系列广受市场欢迎,截至3月底,华泰柏瑞鼎利A近两年回报在晨星保守混合型基金中排名5/769,获银河&海通五年期★★★★★评级;华泰柏瑞新利A近两年回报在银河灵活策略绝对收益目标基金中排名4/134,同时获银河&海通三年期&五年期★★★★★评级(银河评级截至230331,海通评级截至230131)。
回到纯债投资,华泰柏瑞旗下也不乏佳作。华泰柏瑞老牌中长期纯债基金“华泰柏瑞丰盛纯债”一举斩获去年中证报颁发的“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖(22/8),截止23年3月底,丰盛纯债近五年回报晨星纯债同类排名2/192,同时获银河三年期&五年期★★★★★评级(截止230331)。
回顾2022年,债券市场整体呈现出宽幅震荡的格局。华泰柏瑞多位固收基金经理都在年报中跟投资者分享了过往操作及未来投资方向。展望2023年,随着疫情负面冲击逐步消化,经济或将会从低谷逐步恢复,整个恢复过程中政策呵护或将持续。在投资策略上,长久期债券延续震荡格局的可能性较大,中短端债券的性价比较高。可转债方面,通过仓位与品种的选择,力争把握好疫情放开与经济恢复带来的机会。